原来二十年前桂姨曾想虐杀明诚，虽然她最后逃避了法律的制裁，但在明诚的心中却烙下了不可磨灭的恨意。 翌日，明楼又找明台谈话，他十分清楚明台的身份，明台对他却是一知半解。 僞裝者2023 他询问明台在学校内的签到和考试情况，明台表示是因为跟同学关系好所以才能勉强过关。 明楼又问他学校老师的情况，明台对答如流，但明楼别有深意地指出他撒谎学得很快。
- 翌日，明台被送出军校，但王天风非常清楚，他一定会回来的。
- 根据信上所说，他们入住酒店后，便会有第一小队的人两个人展开追杀行动。
- 而夜莺也带人在司各特路找到了明诚特地留下的线索，并截获了一封电文。
- 明台在房间外为曼丽把风时遇见了汪曼春，她指出明台涉足风月场所是在打明镜的脸。
- 明台不想让锦云一个人留下寻找，所以让黎叔带队撤退，自己则与锦云一起在树林中寻找满崽的身影。
- 但没想到迎接他们的竟然是大溃败，第三战区的日军悉数战死沙场，中方取得了前所未有的胜利。
明楼跪着签了，也问大姐，我能不能问下这批货的去向，明镜也不肯直说，只说是运往抗日前线。 明楼和阿诚分析这件事，知道姐姐明镜现在的身份是红色资本家，阿诚想到无数双眼睛在盯着身份显赫的明家，觉得风险加大了。 明楼得到了日本高官长谷川刚来华的消息，决定通知毒蜂，对其采取狙击行动，并且想让明台来执行任务。 王天风接到了这个任务，吃饭的时候找到明台，并提醒他不能爱上搭档于曼丽，也不能给于曼丽这个幻想。
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这么久以来面对亲人的伪装，是一件很煎熬的事情，并非常人可以坚持的。 藤田立刻上报日方长官，第三战区的日军很快改变了他们的作战计划。 但没想到迎接他们的竟然是大溃败，第三战区的日军悉数战死沙场，中方取得了前所未有的胜利。 明台从报纸上看到了这个消息，他意识到老师王天风使用的苦肉计，王天风并没有真的投敌叛国。 而这个消息也让藤田大怒，他下令逮捕汪曼春，将汪曼春关进了大牢，梁仲春则得以接手汪曼春的所有工作。 程锦云一直照料着明台的起居，而明台也逐渐恢复了生气。
黎叔强制命令明台服从上级安排与锦云离开上海，明台最后还是只能顺从。 明楼不愿让大姐孤身犯险，他知道藤田一定不会放过他们。 他想安排明城掩护明镜撤离，但深明大义的明镜却拒绝了。 她表示藤田只是想引出明台，只要明台不出现，那么他们就都还有一线生机。
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明楼替桂姨向明诚求情，希望他能考虑一下原谅桂姨，毕竟这么多年了，她也改变了不少。 僞裝者 但明诚却仍是坚决表示不想见到桂姨，明楼不想强迫他，只好道会尊重他的意思。 她提出想让桂姨在家里留到过完新年，并拿出桂姨托自己拿给明诚的棉袍希望明诚收下。 明诚不想给大姐脸色看，但是桂姨给他留下的阴影实在太大。 他来到厨房外看着桂姨辛劳的身影，又回到房内摸着那件棉袍，想起了当初桂姨对他的无情和折磨。
恰巧明诚撞见了被粗鲁对待的明镜，连忙拦住76号的人，救下了明镜。 他当着梁处长的面，将他的手下重重地教训了一顿后，才带走了明镜。 对于这次的事情，明楼十分愤怒，斥责明诚疏于对大姐的保护。 明镜表示他应该去找76号算账，而不是在这里拿明诚出气。 最后，他开枪击毙了第二行动队的队长，杀鸡儆猴，给了梁处长一个严重的警告。 明楼嘱咐明镜不要再轻举妄动，坦白了自己的任务就是要炸毁这辆专列，但他不能公然申领炸药。
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明台并不知道任务结果有着多重意味，他只知道行动只许成功不许失败。 聪明的他用计从银行的内部通道进到了金库，但却在里面遇见了汪曼春安排的特务。 僞裝者 僞裝者2023 虽然险些被发现，但明台还是顺利解决了该名特务，并逃过了整个76号的抓捕大网。
看着一直疼爱和保护自己的大哥，明台忍不住问他内心是否很苦。 这么多年来，明楼一直希望能够让别人知道，他是一名抗日者，是一名军人。 明台认真地向大哥表示一定不会辜负他的期望，明楼吩咐他接下来好好隐蔽，组织很快就会送他和程锦云离开上海。 接着，明楼欲言又止地提起了黎叔和明台的父子关系，并表示会找机会告诉大姐。 明台担心大姐知道后会伤心，但明楼知道大姐一定不会阻止他们骨肉相认。 这些年来明台已经将他们当成了真正的亲人，他向明楼言明心志，无论如何他都是明家的人。
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明楼和明诚在房内已经布置好了一切，成功地让南田洋子误以为毒蜂是察觉到了蛛丝马迹所以先行逃遁了。 南田洋子在房内开窗查看，而对面房子的明楼将狙击枪瞄准了她。 明诚也来到窗边，他紧盯着对面，突然大叫一声小心，推开了南田洋子。
晚饭后两个人一起漫步在街头，明镜嘱咐着明台在学校内要听话懂事，希望他在香港能保护好自己，政治上的事情能回避就回避，不要被卷进去。 明台不知道如何向大姐解释自己已经成为了一个特工，没有回头路，他只能口头上答应她，让她安心。 明镜很快要回上海，临走前，她告诉明台自己从来没有忘记过要寻找他的亲生父亲。 她哽咽着告诉明台，如果有一天他的父亲回来了，她会让他们父子团聚的。
僞裝者: 偽裝者汪曼春是被明樓殺死的嗎？汪曼春是死在了明樓的手上了嗎？
黎叔告诉明诚，他已经找到了他失散十八年的儿子，那个人就是明台。 原来，当初黎叔因为工作将妻儿一起留在了上海，没想到刚走不久，妻子就发生了意外，而他也因故回不来上海，一家人就这么失散了。 僞裝者2023 等到抗战爆发，黎叔才得以带着行动组回到上海，并且一直在寻找自己的孩子。 事情已经过去太久，当年那件事已经没有多少人记得，黎叔只能靠旧报纸上的报道来确认孩子的去向，但却一直苦无收获。
明台的小组在护送中落入了陷阱，郭骑云和于曼丽全都殉国了，只有明台在目睹搭档死后，忍住心痛逃离了现场。 僞裝者 而这仅仅是王天风死间计划中的其中一步，明楼和明诚尽管很想挽救被纳入计划的明台，却也是无能为力。 因为他们根本不知道王天风究竟会疯狂到什么地步，也不能打乱他的计划，现在的一切已经是箭在弦上不得不发。 僞裝者 僞裝者 此前汪曼春曾托明楼查探明台手表的去向，想确认明台是否与小秦被杀有关。
